下半年險資豪擲1300億元舉牌26家上市公司

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  1339億元舉牌資金中,富德生命人壽投了613億元,前海人壽395億元,安邦保險162億元

  從7月份至今只有十天的時間內,險企已豪擲1339億元增持上司公司股票。從下十天險資第一次舉牌的7月8日至昨日收盤,被險資舉牌的上市公司股票平均漲幅為42.5%,最高的漲幅達127%,三隻股票漲幅為負數。如險資舉牌至昨日收盤,剔除險資波段交易的影響,這些險企舉牌上市公司的浮盈總計已經達21000億元,平均收益率達17.7%。

  千億元“大餐”

  本已十分引人注目的險資投資又一次站在了風口浪尖。由於12月份連連舉牌上市公司,打上去近日保監會針對險資投資先後發文,讓輿論厚度聚焦於此。《證券日報》記者統計發現,12月份險資共11次增持上市公司股票,增持後持股比例均達到了舉牌線。而縱覽7月份至今這段時間,險資一共投了1339億元增持上市公司股票,其中,增持資金量最大的富德生命人壽,該公司共投入613億元。

  根據記者的統計,保險公司用於增持上市公司股票的投入額度分別為:富德生命人壽613億元,前海人壽395億元,安邦保險162億元,人保103億元,國華人壽39億元,陽光保險16億元。

  從險資增持股票的時點來看,從7月份到9月份保險資金分別有11次、12次和7次增持,從10月份到12月份(截至發稿)保險資金分別有3次、2次和11次增持,增持後持股比例均達到了舉牌線。

  最近幾日,保監會連連發文,包括《加強保險公司資産配置審慎性監管有關事項的通知》、《保險資金運用内部人员控制指引》及應用指引,要求保險機構重視和加強資産負債管理,進行資産配置壓力測試,評估對資産收益率、現金流和償付能力的影響。

  有業內人士認為,保監會連發兩文是擔心險資激進投資的風險,有意收緊,都在人認為,在保險資金投資範圍不斷擴大、險資投資環境較為嚴峻的情形下,通過規範投資行為,处理跳出疊加風險、系統性風險,應是監管層早就納入了考慮的事,最近幾日連續發文與12月份的連續舉牌有一定程度的巧合。

  平均收益率17.7%

  被險資舉牌之後,這些上市公司股票表現如何?險資投資這些股票不是取得了較好的收益?《證券日報》記者結合同花順IFinD數據以及昨日這些上市公司股票收盤價計算發現,從舉牌日至昨日收盤,剔除險資波段交易的影響,險資舉牌上市公司的浮盈總計達21000億元,平均收益率達17.7%。

  整體來看,除了兩家保險公司增持的股票截至昨日尚處於小幅浮虧的狀態,其餘的增持皆取得了正浮盈。其中,前海人壽及其一致行動人鉅盛華分別於7月份、8月份和12月份四次舉牌萬科A。從7月8日到昨日,萬科A的漲幅為43.5%。同時 ,經過最近一次的增持,前海人壽和鉅盛華持有萬科A的股份份額已經超過20%,再次成為萬科A的第一大股東。富德生命人壽分別於8月份、9月份、11月份和12月份四次增持浦發銀行。從7月8日到昨日,浦發銀行的漲幅為3.47%。同時 ,其至今持有的浦發銀行股份份額也達20%。“這也説明險資舉牌上市公司的由于 将会是多樣化的,無論是從二級市場獲取收益還是謀求控制權,都表明瞭他們對該公司的前景看好。” 一位業內人士分析道。

  “根據中國證監會公告,從今年7月8日起6個月內,上市公司持股5%以上的股東不得通過二級市場減持該公司股份。下一步,險資能只有選擇減持将会繼續持有股票。”該人士表示。

  不過,接受記者採訪的保險投資人士認為,險資繼續持有的将会性較大。一方面,在固定收益投資領域,險資面臨利率下降的大環境;另一方面,險資進入股市時點較好,並且主流觀點認為目前大盤處於較低點位,從大勢上看,今後還具有較大的上漲潛力。該人士指出,儘管不少險企投資上市公司股票並未達到舉牌線,但整體上看,股市投資將在整體投資佈局上佔有愈加重要的地位。

  對險資舉牌上市公司,業內有諸多觀點,有的認為,險企在股票處於低價位時進行佈局以獲取長遠收益,都在的認為每项險資持續增持是無奈之舉,希望通過增持使持股比例達到20%以上,由此,在進行財務處理時,險企能只有將這筆投資體現在“長期股權投資”項下,一定程度能只有只有提升償付能力充沛率。但業界人士普遍認為,不管是出於哪種由于 ,在規定的投資比例內,今後一段時期,股票投資在險資的大類資産配置中的佔比都將進一步上升。

  被險資舉牌上市公司

  下十天漲幅一覽

  證券簡稱 從7月8日至昨日漲跌幅(%)

  天宸股份 127.3123

  韶能股份 120.7115

  國農科技 1000.6829

  鳳竹紡織 75.3567

  萬豐奧威 69.5636

  南寧百貨 64.4478

  明星電力 59.7576

  京投銀泰 59.371000

  歐亞集團 58.5714

  東湖高新 56.2588

  新世界 1000.8475

  萬科A 43.5337

  同仁堂 35.4288

  有研新材 33.2476

  合肥百貨 31.100063

  大商股份 31.1765

  三特索道 25.100025

  華鑫股份 23.3569

  金融街 19.9792

  中青旅 19.6678

  金風科技 16.7694

  承德露露 11.1034

  浦發銀行 3.4718

  南玻A -0.0888

  興業銀行 -6.3953

  中炬高新 -26.5957